El mercado de motocicletas en declive
Según las estadísticas de la Asociación de Fabricantes de Motocicletas de Vietnam (VAMM) en el primer trimestre de 2024, el total de ventas de motocicletas de los cinco miembros, que incluyen Honda, Piaggio, Suzuki, SYM y Yamaha, alcanzó 603,745 unidades, lo que representa una disminución del 4.88% en comparación con el mismo período del año anterior y una caída del 11.5% en comparación con el trimestre anterior. De los cinco miembros, solo Honda publicó cifras de ventas específicas, indicando que en marzo de 2024, Honda Vietnam vendió un total de 13,416 motocicletas, un aumento del 11.4% en comparación con el mes anterior. Gracias a esto, el total de ventas en el año fiscal 2024, desde abril de 2023 hasta marzo de 2024, alcanzó 2,051,194 unidades, una disminución del 12.2% en comparación con el año anterior.
Con estas cifras, en el año fiscal 2024, Honda ocupa el 82.5% del mercado de motocicletas en Vietnam dentro del grupo VAMM, aumentando un 1.6 en comparación con el año anterior. Aunque sigue liderando, las ventas de Honda también han disminuido en comparación con años anteriores. Si se compara con los últimos cinco años, se puede observar que las ventas de motocicletas están en una tendencia a la baja. En concreto, en 2019 se alcanzaron 3.25 millones de unidades, en 2020 disminuyó a 2.71 millones, en 2021 fueron 2.49 millones, en 2022 volvió a aumentar a 3 millones gracias a la explosión de la demanda tras la pandemia. Sin embargo, en 2023, esta cifra volvió a caer a 2.51 millones, una disminución del 16.21% en comparación con el año anterior. Anteriormente, VAMM había señalado que el mercado de motocicletas en Vietnam había entrado en una fase de saturación, con una tendencia de cambio de motocicletas de marchas a scooters. Actualmente, los scooters representan hasta el 45% del mercado y se prevé que crezcan fuertemente en el futuro.
La transformación de las motocicletas eléctricas
El mercado de motocicletas tradicionales en Vietnam ha entrado en una fase de saturación, mientras que el mercado de motocicletas eléctricas está experimentando un fuerte crecimiento. Según la evaluación de la empresa de datos de motocicletas Motorcycle Dater, VinFast, Pega y Yadea son actualmente las tres principales marcas en el mercado de motocicletas eléctricas en Vietnam y están contribuyendo de manera importante a impulsar esta tendencia. En concreto, en el cuarto trimestre de 2023, VinFast entregó 24,309 motocicletas eléctricas a los clientes, un aumento del 48% en comparación con el mismo período del año anterior. En total, durante todo el año 2023, VinFast vendió 72,469 motocicletas eléctricas, representando casi el 3% del total de ventas de motocicletas en el mercado, lo que demuestra el gran potencial de este segmento.
Además, según estadísticas de TikTok Vietnam, las motocicletas eléctricas de VinFast son uno de los productos de más rápido crecimiento en esta plataforma de comercio electrónico, lo que indica un gran interés de los consumidores por esta categoría. En promedio, cada día en Vietnam hay entre 70,000 y 80,000 transmisiones en vivo de ventas en las plataformas, y la aparición frecuente de motocicletas eléctricas se considera un fenómeno. Además de VinFast, la mayor marca de motocicletas eléctricas del mundo, Yadea de China, también considera a Vietnam como un mercado clave. Yadea ha invertido 100 millones de dólares en una fábrica en Bắc Giang, con una escala cinco veces mayor que la antigua fábrica, con una capacidad de más de 2 millones de unidades al año.
Además de servir al mercado interno, Yadea también destina el 30% de su producción a la exportación a países del sudeste asiático como Filipinas, Tailandia, Malasia y Laos. Con el gran potencial del mercado de motocicletas eléctricas, las marcas de motocicletas tradicionales como Honda, Yamaha, SYM, Piaggio y Suzuki también están comenzando a invertir en este sector, y algunas han lanzado nuevos productos para participar en el mercado. Además, han surgido muchas otras marcas de motocicletas eléctricas importadas por empresas privadas nacionales.
Según algunos distribuidores de motocicletas eléctricas en Hanoi, la situación comercial es estable y los clientes son principalmente estudiantes. Según una unidad de comunicación, Vietnam es un país donde las motocicletas dominan las calles. Esto impulsa el desarrollo de la industria de motocicletas eléctricas, con un aumento de aproximadamente 30 a 35% en las ventas de motocicletas eléctricas en los últimos años, convirtiendo a Vietnam en el mercado más grande de la región del sudeste asiático y el segundo en el mundo después de China. Según estadísticas de la página motorcycle.com, ante el impacto del aumento de los precios de la gasolina y la creciente preocupación por el medio ambiente, se prevé que las ventas de motocicletas eléctricas superen a las de motocicletas de gasolina en un futuro cercano.
Las estadísticas de Vero también muestran que las búsquedas sobre motocicletas eléctricas han aumentado un 71% anualmente desde 2019 hasta 2023, lo que refleja la tendencia de los consumidores a cambiar a vehículos eléctricos. Los expertos pronostican que el mercado de motocicletas eléctricas seguirá ampliando su participación gracias a la estrategia de reducción de emisiones del gobierno y la disminución del mercado de motocicletas tradicionales. Sin embargo, todavía hay muchos desafíos, ya que algunas marcas de motocicletas tradicionales son lentas en su transición debido a la necesidad de renunciar a grandes beneficios de la venta de motocicletas de gasolina. Anteriormente, el mercado de motocicletas eléctricas en Vietnam estaba dominado por modelos de motocicletas eléctricas importadas de manera informal, sin un origen claro y con marcas que a menudo eran de baja calidad y durabilidad, pero a precios bajos, lo que aún atraía a una parte de los usuarios.
Sin embargo, en los últimos 2 a 3 años, esta tendencia ha cambiado, y los consumidores vietnamitas están prestando cada vez más atención a la calidad y la reputación de la marca en lugar de solo al precio bajo. Tienden a elegir productos de motocicletas eléctricas fabricados por marcas grandes y de renombre. Este cambio no solo involucra a empresas nacionales como VinFast, Select Model o Dat Bike, sino que también hay participación e inversión de las principales marcas de motocicletas eléctricas del mundo. La participación de mercado de las motocicletas eléctricas en Vietnam ha aumentado del modesto 5.4% en 2019 al 10% en 2021, y se prevé que esta cifra continúe aumentando fuertemente en los próximos años, alcanzando entre el 20% y el 25% en 2025.
Si en 2020, en el mercado vietnamita solo había siete marcas de motocicletas eléctricas producidas y ensambladas localmente, para 2022 esta cifra había aumentado a 15 marcas, entre las que se encuentran Yadea, VinFast y Pega, que ya estaban presentes, además de la aparición de nuevas marcas como Selex, Evco y Sparta. Muchos productos de motocicletas eléctricas con diseños únicos y tecnología moderna han sido presentados por las marcas, creando una nueva ola en la industria de motocicletas eléctricas en Vietnam.
VinFast silenciosamente se convierte en el rey
Actualmente, en el mercado de motocicletas eléctricas de Vietnam, la marca VinFast lidera con más de una docena de modelos de motocicletas eléctricas diversas disponibles en el mercado. Entre ellos, los modelos más populares incluyen Felix, Clara, Impass, y recientemente, VinFast también ha lanzado modelos de bicicletas eléctricas con diseños únicos adecuados para diversos grupos de clientes. Junto a VinFast, otras marcas de motocicletas eléctricas como Pega y Yadea también han registrado un fuerte crecimiento en el último tiempo, aunque estas dos marcas no han publicado cifras de ventas específicas, pero según la evaluación de Motorcycle Stater, Pega y Yadea están entre las marcas más vendidas, solo detrás de VinFast.
Como un grupo con una fábrica de producción de automóviles y motocicletas eléctricas de última generación en Cat Hai, Hai Phong, VinFast ha estado lanzando continuamente nuevos modelos de motocicletas eléctricas con diseños atractivos y tecnología avanzada, especialmente seis modelos de motocicletas eléctricas de nueva generación que se lanzaron recientemente, como Evo 200 Lite, Evo 200, Felix S, Clara S 2022, Vento S y Theon S, han causado sensación con su diseño moderno, tecnología de baterías ecológicas y capacidades de rendimiento impresionantes. Según la opinión de un experto en automóviles y motocicletas en el periódico de inversión, con la ventaja en tecnología de baterías y la capacidad de controlar bien los costos de producción, VinFast tiene una gran oportunidad de convertirse en el principal fabricante de motocicletas eléctricas en el segmento de scooters económicos y de gama media en el futuro cercano.
Según el informe estadístico de la empresa de datos de motocicletas Motorcycle Dator, desde 2020, VinFast ha ascendido a la cima del mercado de motocicletas eléctricas en Vietnam, con una participación del 43.4% del total de vehículos vendidos. En 2022, en medio de la intensa competencia entre las marcas de motocicletas eléctricas nacionales, VinFast continuó afirmando su posición de liderazgo al lanzar continuamente nuevos modelos de motocicletas eléctricas y alcanzar cifras récord de ventas. En concreto, los modelos de motocicletas eléctricas en el segmento de gama media, como Evo 200, Felix S, y en el segmento de gama alta, como Clara S 2022, han recibido una gran atención por parte de los consumidores, alcanzando continuamente altos niveles de pedidos después de su lanzamiento. Gracias al impresionante crecimiento en el sector de motocicletas eléctricas, los ingresos de VinFast en 2022 también registraron cifras sorprendentes; en los primeros 9 meses del año, las ventas de motocicletas eléctricas de VinFast aumentaron un 33.2% en comparación con el mismo período de 2021, mientras que el mercado de motocicletas en general aún se estaba recuperando lentamente tras la pandemia.
En particular, el modelo Evo 200, solo 48 horas después de su lanzamiento, recibió 18,000 pedidos con depósito, cifra que equivale al 40% del total de motocicletas de gasolina vendidas en el segmento de scooters económicos en agosto de 2022. Este logro sorprendió a VinFast y estimuló la revolución de las motocicletas eléctricas en el mercado vietnamita. Según el informe de VinFast, en el segundo trimestre de 2023, la empresa vendió un total de 10,182 motocicletas eléctricas de dos ruedas, un aumento del 4% en comparación con las 9,757 unidades del primer trimestre. En el tercer trimestre de 2023, las ventas de motocicletas eléctricas de VinFast continuaron aumentando fuertemente, alcanzando las 28,220 unidades, un aumento del 177% en comparación con el segundo trimestre y del 113% en comparación con el mismo período del año anterior.
A pesar de una ligera disminución en comparación con el tercer trimestre, la cantidad de motocicletas eléctricas entregadas a los clientes en el cuarto trimestre aún mostró un crecimiento impresionante, alcanzando un 48% en comparación con el mismo período de 2022. Gracias a esto, el total de motocicletas eléctricas vendidas por VinFast en todo 2023 superó las 72,400 unidades. Al llegar al primer trimestre de 2024, VinFast solo vendió 6,632 motocicletas eléctricas, sin embargo, esta cifra aún muestra que las motocicletas eléctricas están comenzando a afirmar su posición en el mercado de motocicletas en Vietnam, aunque todavía es modesta en comparación con las motocicletas tradicionales de motor de combustión interna.